據(jù)經(jīng)濟(jì)通通訊消息，市場(chǎng)消息人士指出，達(dá)利食品擬在本周四（22日）進(jìn)行在港上市前推介，擬計(jì)劃集資10億至15億美元（約77.5億至116.25億港元）。此前湯森路透旗下IFR消息也稱，達(dá)利食品在港IPO上市，集資約15億美元。美銀美林及摩根士丹利為聯(lián)席保薦人。

而據(jù)港交所官網(wǎng)權(quán)威信息顯示，達(dá)利于20日提交聆訊后資料集。這表明達(dá)利已通過聆訊，其在港交所已經(jīng)獲得IPO通行證，下一步將啟動(dòng)路演。據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，接近交易人士稱，11月初將進(jìn)行公開招股。

由于達(dá)利一直是國(guó)內(nèi)品牌，對(duì)國(guó)際投資者來說或許較為陌生，擔(dān)心投資者簡(jiǎn)單地將其等同于同樣在香港上市的旺旺食品，所以將花費(fèi)較多時(shí)間與投資者溝通，不會(huì)壓縮路演的時(shí)間，預(yù)計(jì)到11月初才會(huì)公開招股，集資額逾10億美元。一位追蹤消費(fèi)行業(yè)的基金經(jīng)理預(yù)測(cè)其將以市盈率20倍以上發(fā)售。

初步招股文件指，達(dá)利食品為中國(guó)休閑食品及飲料公司，擁有多個(gè)品牌，如達(dá)利園、可比克、好吃點(diǎn)等等，產(chǎn)品分為六大類別，包括糕點(diǎn)類、薯類膨化食品、餅乾、涼茶、復(fù)合蛋白飲料及功能飲料。它由公司主席許世輝及其家族控制，中國(guó)資產(chǎn)管理公司鼎暉投資（CDH Investments）持有3%股權(quán)。

值得強(qiáng)調(diào)的是，達(dá)利集團(tuán)此番若順利在香港上市，其將成為福建第一家在香港上市的以休閑和飲料為主營(yíng)業(yè)務(wù)的本土食品企業(yè)，這也預(yù)示著坊間傳聞，原本就資金實(shí)力雄厚的達(dá)利集團(tuán)，是否能夠開啟屬于自己的食品王國(guó)的新篇章！

募集金額僅次于興業(yè)銀行

達(dá)利集團(tuán)也將是福建募集金額僅次于興業(yè)銀行（募集160億人民幣）的上市企業(yè)，按營(yíng)業(yè)額算，達(dá)利是泉州第二大民營(yíng)企業(yè)，僅次于恒安，兩者年?duì)I業(yè)均超百億，緊隨其后的為安踏，去年?duì)I業(yè)額89.23億。

歷史可追溯至1989年的福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“達(dá)利集團(tuán)”），其前身惠安美利民政食品廠最先于福建開始生產(chǎn)餅。如今，達(dá)利旗下“達(dá)利園”糕點(diǎn)類、“好吃點(diǎn)”餅干類、“可比克”薯片類三大品牌，已成為公認(rèn)的休閑食品領(lǐng)導(dǎo)品牌，“和其正”涼茶、“達(dá)利園”花生牛奶、“樂虎”功能飲料，在各自行業(yè)處于也處于領(lǐng)先地位。消息稱，從2012年至2014年，達(dá)利收益及純利潤(rùn)分別復(fù)合年增長(zhǎng)率17.4%及73.1%增長(zhǎng)。

福建新首富即將換人

一份提交至港交所的文件顯示，美銀美林及摩根士丹利為聯(lián)席保薦人，達(dá)利集團(tuán)由公司主席許世輝及其家族控制。預(yù)計(jì)，上市后，許世輝將成為福建新首富。

鼎暉投資于2014年9月出資8.13億元人民幣收購(gòu)總部位于福建省泉州市的達(dá)利集團(tuán)的1%股權(quán)。2015年4月，鼎暉投資11.1億元人民幣認(rèn)購(gòu)達(dá)利集團(tuán)擴(kuò)大后已發(fā)行股本，持股比例增至3%。

鼎暉投資基金管理公司（簡(jiǎn)稱鼎暉投資），其前身是中國(guó)國(guó)際金融有限公司（CICC）的直接投資部。其主要投資了包括蒙牛乳業(yè)、雙匯食品在內(nèi)的十多個(gè)中國(guó)知名品牌企業(yè)。

上市路上再次成為幸運(yùn)兒

不得不說，達(dá)利集團(tuán)是非常幸運(yùn)的。因?yàn)榫驮诮衲?，證監(jiān)會(huì)宣布暫緩企業(yè)IPO，滬深兩市一共28家企業(yè)宣布暫緩IPO，其中不乏安記食品、桃李面包這樣的優(yōu)秀食品企業(yè)。選擇在香港上市的達(dá)利集團(tuán)，無疑避免了這一場(chǎng)“波動(dòng)”。

如果達(dá)利集團(tuán)此番順利在香港上市，其將成為第一家在香港上市的以休閑和飲料為主營(yíng)業(yè)務(wù)的本土食品企業(yè)，并將和下面這些以乳制品、飲品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的食品企業(yè)成為“同學(xué)”：

蒙牛乳業(yè)、輝山乳業(yè)、中國(guó)食品、統(tǒng)一企業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、合生元、中國(guó)圣牧、匯源果汁、澳優(yōu)、雅士利國(guó)際、西藏5100、原生態(tài)牧業(yè)、中國(guó)天溢控股、海升果汁、安德利果汁、大慶乳業(yè)……

雖然達(dá)利在這份招股書申請(qǐng)版本中并未披露募集資金的用途，但達(dá)利闡明了其下一步競(jìng)爭(zhēng)策略：

第一，加快核心品牌及產(chǎn)品的增長(zhǎng)，并繼續(xù)專注于推出新產(chǎn)品；第二，繼續(xù)提升現(xiàn)代零售渠道的覆蓋面，進(jìn)一步整合達(dá)利的傳統(tǒng)渠道及提升其他經(jīng)銷渠道的銷售額；第三，拓展及升級(jí)制造網(wǎng)絡(luò)，并繼續(xù)降低成本，提升效率；第四，尋求合適的戰(zhàn)略性收購(gòu)及業(yè)務(wù)合作機(jī)遇，并進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，特別是東南亞市場(chǎng)和有華人消費(fèi)者聚集地區(qū)的其他國(guó)家，以擴(kuò)展在這些國(guó)家的銷售及提升品牌在海外的認(rèn)知度。

遲遲未上市因不差錢？

達(dá)利的資產(chǎn)有多少，一直諱莫如深，在這份招股書申請(qǐng)版本中亦沒有確切的數(shù)字。業(yè)內(nèi)人士分析達(dá)利之所以不上市，是因其充裕的現(xiàn)金流。

去年，網(wǎng)上曝出許世輝購(gòu)買3億元的私人飛機(jī)“灣流G550”，與馬云，王健林、郭臺(tái)銘等富豪同款，每年僅維護(hù)費(fèi)用就高達(dá)3000萬元。而擁有這種大型公務(wù)機(jī)的，許世輝是泉州的第一位。

在慈善方面，達(dá)利也向來十分慷慨。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2014年，達(dá)利累計(jì)捐贈(zèng)超過人民幣5億元。2008年，許世輝出資9000萬元，先后設(shè)立“達(dá)利集團(tuán)許世輝武威教育基金”、“達(dá)利集團(tuán)許世輝德惠教育基金”、“達(dá)利集團(tuán)許世輝漢川教育基金”，持續(xù)資助貧困學(xué)生、獎(jiǎng)勵(lì)品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生和優(yōu)秀教師， 2011年，達(dá)利集團(tuán)出資2億元成立達(dá)利集團(tuán)許世輝惠安教育基金，用于獎(jiǎng)教、獎(jiǎng)學(xué)和助學(xué)。

值得一提的是，2010年至今，達(dá)利集團(tuán)每年出資近1000萬元為家鄉(xiāng)老人發(fā)放養(yǎng)老金，5年來，領(lǐng)取到愛心敬老金的老年人約3.1萬多人次。

今年，許世輝以1.21億元登上福布斯中國(guó)慈善榜第九名，此外，許世輝還曾兩度獲得民政部頒發(fā)的中華慈善獎(jiǎng)。

除了食品行業(yè)，許世輝還涉獵地產(chǎn)。這份申請(qǐng)報(bào)告還披露了許世輝及許氏家族控制的兩家公司，包括湖北達(dá)利地產(chǎn)、惠安縣達(dá)利世紀(jì)酒店有限公司（惠安酒店），其中湖北達(dá)利地產(chǎn)注冊(cè)資本為4.2億元，惠安縣達(dá)利世紀(jì)酒店有限公司（惠安酒店）注冊(cè)資本為1.85億元。

背景資料：達(dá)利的發(fā)展歷程1989年，達(dá)利的前身——集體所有制企業(yè)惠安美利民政食品廠（美利食品）成立。1992年，許世輝被選為美利食品法定代表人。同年，美利食品及其業(yè)務(wù)伙伴成立了合營(yíng)公司福建達(dá)利，向市場(chǎng)推出首款“達(dá)利”品牌餅干產(chǎn)品。1998年，福建達(dá)利食品有限公司成都分公司成立，這是在福建省外成立的第一家附屬公司，開始做大規(guī)模，揭開全國(guó)布局序幕。2000年，美利食品改制為一家私營(yíng)股份企業(yè)，許世輝及其家族成員收購(gòu)美利食品全部股權(quán)。2002年，達(dá)利的第一支電視廣告片播出，集團(tuán)開始走向品牌之路。2004年，達(dá)利的銷售網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展至中國(guó)五個(gè)地理分區(qū)，包括東北、西北、西南、華東及華中。2005年，福建達(dá)利食品有限公司更名為福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司，集團(tuán)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新階段。福建達(dá)利發(fā)展成為遍布16個(gè)省份的18家附屬公司的控股公司。2007年，全國(guó)春季糖酒會(huì)，達(dá)利一次推出6大品類，11個(gè)品種的飲料產(chǎn)品，大舉進(jìn)入飲料行業(yè)。做全產(chǎn)業(yè)，完成食品和飲料兩大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。2009年，產(chǎn)值突破100億。2011年，獲評(píng)“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”之一。2013年，福建達(dá)利收購(gòu)泉州嘉禾、惠安包裝。2015年，集團(tuán)總部大廈投入運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著集團(tuán)的發(fā)展又步入一個(gè)新階段。