­　?。ㄔ瓨?biāo)題：WhatsApp掘金印度支付市場(chǎng) 與印度本土玩家搶食）

­　　本報(bào)記者 楊清清 北京報(bào)道

­　　隨著印度互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的日漸火爆，其移動(dòng)支付戰(zhàn)場(chǎng)也迎來(lái)多位玩家。

­　　近日，印度本土媒體The Ken稱，F(xiàn)acebook旗下即時(shí)通訊軟件WhatsApp將在半年內(nèi)在印度上線移動(dòng)支付功能，這或?qū)⒊蔀閃hatsApp電子支付業(yè)務(wù)的海外首秀。WhatsApp官方對(duì)此表示：“印度對(duì)于WhatsApp是個(gè)很重要的市場(chǎng)，我們正試圖弄明白怎樣能對(duì)印度數(shù)字化（Digital India）的愿景做得更多?！?/p>

­　　同時(shí)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在WhatsApp官網(wǎng)上查詢到一則招聘啟事，涉及印度地區(qū)數(shù)字交易負(fù)責(zé)人的職位。據(jù)該啟事顯示，WhatsApp印度地區(qū)數(shù)字交易負(fù)責(zé)人的職責(zé)包括為印度WhatsApp用戶提供數(shù)字交易咨詢、與銀行及其他團(tuán)隊(duì)合作解決用戶問(wèn)題、建立相關(guān)工作流程等，職位要求應(yīng)聘者除具備客戶支持、相關(guān)技術(shù)知識(shí)之外，還要具備印度金融市場(chǎng)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，了解印度統(tǒng)一支付接口（Unified Payments Interface，UPI）以及由印度政府開發(fā)的移動(dòng)支付應(yīng)用BHIM。

­　　這也意味著，繼阿里巴巴大力投資的Paytm、印度本土企業(yè)FreeCharge、MobiKwik之后，印度支付市場(chǎng)再次入局一個(gè)重磅玩家。

­　　“印度支付市場(chǎng)和電商等行業(yè)正處于剛剛起步的階段，且由于人口、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等原因，被視為緊隨中國(guó)的未深度開發(fā)的龐大市場(chǎng)，天花板較高。”易觀金融行業(yè)分析師王蓬博告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“從另一個(gè)角度來(lái)看，支付和社交互為促進(jìn)因素，WhatsApp進(jìn)軍印度支付市場(chǎng)，對(duì)其業(yè)務(wù)開展有促進(jìn)作用?！?/p>

­　　印度支付“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”

­　　WhatsApp積極布局印度移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，離不開行業(yè)發(fā)展的大背景。事實(shí)上，印度移動(dòng)支付市場(chǎng)正在迎接新的可能性。

­　　這種可能性首先來(lái)自于印度傳統(tǒng)金融基礎(chǔ)設(shè)施的不完善。根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前印度的人口已超過(guò)12億，銀行數(shù)量卻僅止于12.5萬(wàn)家；在印度，平均每十萬(wàn)人只擁有18.07臺(tái)ATM機(jī)，而這一數(shù)字在加拿大是222.27臺(tái)，在中國(guó)則為55.03臺(tái)。

­　　除普及不足外，印度金融基礎(chǔ)設(shè)施與人口分布之間也呈現(xiàn)嚴(yán)重的不平衡性。根據(jù)印度銀行調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，印度所有銀行中，僅38%開設(shè)在農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)，但印度人口中有69%都生活在農(nóng)村。因此，大約三分之二的印度人口都無(wú)法享受銀行服務(wù)，亦沒(méi)有銀行賬戶。

­　　在2016年11月之前，基礎(chǔ)設(shè)施不完善的印度，交易主要依賴現(xiàn)金支付。然而，2016年11月8日，印度政府宣布將廢止500盧比和1000盧比的大額紙幣，“廢鈔令”政策的“過(guò)渡期”終止日為2017年3月31日。在這為期近5個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，印度現(xiàn)金貨幣流通量大減，手機(jī)移動(dòng)端等電子支付的場(chǎng)景與頻次大增。

­　　此外，印度總理莫迪力推實(shí)現(xiàn)“無(wú)現(xiàn)金社會(huì)”，也為移動(dòng)支付的發(fā)展帶來(lái)動(dòng)力。2016年4月，印度推出統(tǒng)一支付接口（UPI），以簡(jiǎn)化銀行之間的匯款程序。此后，印度政府開發(fā)名為BHIM的移動(dòng)支付應(yīng)用，主打匯款及收款功能。但是對(duì)于生活中更多的使用場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，這些簡(jiǎn)單的匯款功能并不夠用，此外許多銀行基于UPI開發(fā)的APP實(shí)際體驗(yàn)也并不好。

­　　這些均給第三方移動(dòng)支付平臺(tái)帶來(lái)了機(jī)會(huì)，也刺激著心癢難耐的新玩家，其中包括WhatsApp。數(shù)據(jù)顯示，截至2016年11月，WhatsApp在印度市場(chǎng)的用戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)了1.6億，印度也成為WhatsApp全球范圍內(nèi)的最大市場(chǎng)，龐大的用戶基數(shù)或?qū)⒊蔀閃hatsApp進(jìn)軍印度移動(dòng)支付市場(chǎng)的有利因素。

­　　從另一方面而言，考慮到支付與社交互為促進(jìn)因素，在印度開展支付業(yè)務(wù)的WhatsApp，自身原有的社交業(yè)務(wù)也將獲益?！翱梢詤⒖嘉⑿胖Ц叮Ц犊梢栽黾由缃火ば?，同時(shí)提供更多利潤(rùn)率更高的增值服務(wù)，社交則為支付帶來(lái)所需的流量?！蓖跖畈┓治鲋赋?，“WhatsApp進(jìn)軍印度支付市場(chǎng)，對(duì)其業(yè)務(wù)開展有促進(jìn)作用?！?/p>

­　　行業(yè)混戰(zhàn)

­　　盡管WhatsApp覬覦印度移動(dòng)支付市場(chǎng)，但不爭(zhēng)的事實(shí)是，在“廢鈔令”實(shí)施的機(jī)會(huì)窗口，該行業(yè)已有數(shù)位玩家，且正在迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)。

­　　根據(jù)Visa年度財(cái)務(wù)簡(jiǎn)報(bào)顯示，在2016年最后一個(gè)季度，Visa在印度市場(chǎng)支付業(yè)務(wù)筆數(shù)猛增75%。Visa首席執(zhí)行官Alfred F.Kelly Jr.此前表示，印度此次廢鈔法令給相關(guān)行業(yè)帶來(lái)的，并非僅僅是短期的利潤(rùn)增長(zhǎng)利好，而是長(zhǎng)期不斷增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)和空間，因此Visa將持續(xù)大力投入拓展印度市場(chǎng)。

­　　由阿里巴巴集團(tuán)控股、印度移動(dòng)金融排名第一的Paytm數(shù)據(jù)則顯示，在印度宣布停止大額紙幣流通的一個(gè)月左右，Paytm手機(jī)錢包新增400萬(wàn)用戶。今年2月，Paytm首席執(zhí)行官Vijay Shekhar Sharma透露，Paytm用戶數(shù)已突破2億。

­　　作為本土支付企業(yè)代表，MobiKwik和FreeCharge緊隨其后。根據(jù)MobiKwik平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，MobiKwik的用戶數(shù)為4000萬(wàn)，且近期正投入4500萬(wàn)美元以拓展線下商家和用戶群，計(jì)劃至今年年底平臺(tái)用戶數(shù)量達(dá)1.5億，商家數(shù)量達(dá)到500萬(wàn)。FreeCharge最新數(shù)據(jù)截至去年10月，其用戶數(shù)為3000萬(wàn)。

­　　“WhatsApp要想贏得印度市場(chǎng)，實(shí)際上有一定困難，因?yàn)榘ㄓ《缺就疗髽I(yè)在印度的表現(xiàn)，以及阿里巴巴、騰訊在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)，說(shuō)明第三方支付已經(jīng)有了一套成熟的運(yùn)營(yíng)和推廣方式?！蓖跖畈┫?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者直言。這也就意味著，尚未入局的WhatsApp，要想從前者手中“爭(zhēng)搶”目前約3億的存量用戶，并不是一件容易的事。

­　　那么，開拓新的用戶市場(chǎng)呢？也未必輕松。根據(jù)印度移動(dòng)與互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)（IAMAI）近日發(fā)布的《印度互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告》2016版顯示，截至2016年12月，印度城市地區(qū)有4.44億居民，城市網(wǎng)民有2.69億。而印度的農(nóng)村地區(qū)有9.06億居民，網(wǎng)民有1.63億?！拔磥?lái)印度互聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)將主要依靠農(nóng)村地區(qū)，因?yàn)榇藭r(shí)此刻印度農(nóng)村地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率只有17%?！痹搱?bào)告分析稱。

­　　換言之，印度農(nóng)村地區(qū)用戶將成為移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的下一片藍(lán)海，然而WhatsApp賴以吸引用戶的網(wǎng)絡(luò)社交業(yè)務(wù)，并不那么受到這類用戶的歡迎?！队《然ヂ?lián)網(wǎng)報(bào)告》指出，由于無(wú)法實(shí)時(shí)在線，印度農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)民更偏重網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)，傾向于用完網(wǎng)絡(luò)后馬上斷網(wǎng)，以保存手機(jī)電量和減少網(wǎng)絡(luò)流量消耗。此外，在印度農(nóng)村的非互聯(lián)網(wǎng)居民中，80%的居民未感受到互聯(lián)網(wǎng)的便利性，另外20%不覺(jué)得自己有互聯(lián)網(wǎng)需求。

­　　“短期來(lái)看，WhatsApp尚未覆蓋的用戶，也很難被其未來(lái)的支付業(yè)務(wù)所覆蓋。”王蓬博向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言，“未來(lái)WhatsApp進(jìn)軍印度支付市場(chǎng)的發(fā)展情況，需要根據(jù)具體情況來(lái)看。”