神州租車宣布發(fā)債3億美元 信用狀況受資本市場認可
[摘要]所得款項用作為其資本開支及包含現有債務再融資的一般公司用途。
8月4日互聯網新聞最新報道，神州租車（0699.HK）今天宣布成功為3億美元于2021年到期的6.00%票息優(yōu)先票據定價。這次發(fā)行優(yōu)先票據為神州租車第二次國際票據發(fā)行。
神州租車稱，即使市況波動劇烈，投資者仍反應良好，更出現9倍超額認購。本次代表性的交易更顯示神州租車良好的信用狀況及受資本市場認可。
這次發(fā)行優(yōu)先票據為創(chuàng)新的5.5年期3年不可贖回結構，使神州租車在強化到期債務組合的同時，獲得更好的價格。
神州租車計劃將票據所得款項用作為其資本開支及包含現有債務再融資的一般公司用途，以強化其資本結構。
瑞士信貸及渣打銀行為此次發(fā)售的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，而招銀國際為聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。本票據將在香港聯合交易所有限公司上市。
票據預計獲信用評級機構穆迪給予Ba1評級，標準普爾給予BB+評級及惠譽給予BB+評級。
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